险企发债"补血"渐成气候:半年505亿 有险企一波三折

 理财保险     |      2019-11-24 09:28

保险公司入股银行,可能是希望整合更多的金融资源,为客户提供更为全面有效的金融服务,也可能只是一种正常的财务投资,即看重了银行股权的稳定性及高分红率。

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经济导报记者

为满足“偿二代”监管、新会计准则要求,以及寻求业务发展,保险公司积极开启增资补血之路。据北京商报记者不完全统计,年初至今,已有31家险企共计“补血”超750亿元,其中4家险企累计发行资本补充债达505亿元,约占2018年全年发债总额的85%。但不得不提的是,在增资发债过程中,有险企顺风顺水,也有险企却一波三折……

据外媒6月6日消息,广州农村商业银行将于近日在香港首次公开发售,目前已锁定3名基石投资者,其中之一便是寿险公司百年人寿。据了解,此次百年人寿拟认购金额约为1.9亿美元,认购完成后,百年人寿将持有广州农商行约总股本3.07%的股权。

现在保险资金参与银行的非公开定向增发,是全面的战略合作。这种合作反过来会对目前冰冷的银保关系产生利好

时超

31家险企多渠道增资超750亿

在金融领域,银保联动已不是新鲜话题。除了银行参与设立保险公司或与保险公司在渠道方面相互合作之外,近年来,保险公司入股银行的行为也愈发寻常。

导报记者 时超 济南报道

今年上市银行近千亿元的股权转让、增发背后,保险公司成为了最大的买家,为其提供了充足的资金支持。

北京商报记者统计发现,今年上半年,共有31家险企通过现有股东直接注资、增资扩股或发债三种方式“补血”,完成或者计划增资共计757亿元。其中,27家险企采取直接注资或增资扩股的方式,合计增资约252亿元;4家险企获得505亿元资本补充债券的发行资格。

据了解,当前工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧)、中国银行(601988,股吧)等国有大行均已成立了自己的保险公司,其中建行、中行更是集齐了产险、寿险两张牌照。而在百年人寿之前,也已有中国人寿、平安保险、中国人保、安邦保险、富德生命等保险公司入股银行,且都持有不少股份。

今年上市银行近千亿元的股权转让、增发背后,保险公司成为了最大的买家,为其提供了充足的资金支持。

19日晚,浦发银行(600000,股吧)发布公告称,花旗银行已通过大宗交易的方式转让手中持有的所有浦发银行股票,涉及5.06亿股。信息显示,这一A股市场近年来最大一笔大宗交易的接手方,来自中国太平洋保险(601601,股吧)集团及旗下太平洋(601099,股吧)资产管理公司。按照每股成交价8.33元计算,其交易金额高达42.15亿元。

从直接注资方式来看,增资超过10亿元的险企达到11家。其中,中邮人寿增资金额最多,达65亿元,该公司资本金分别由150亿元一跃变更至215亿元。

据业内人士分析,保险公司入股银行,可能是基于完善公司金融服务链条考虑,也可能是单纯的财务投资。中央财经大学保险系教授郝演苏对《投资者报》记者表示,无论是银行投资保险,还是保险入股银行,都是正常现象,至于布局的目的,仁者见仁、智者见智,要综合各机构资产状态、能力、实力及必要性等综合因素来评估。

19日晚,浦发银行(600000,股吧)发布公告称,花旗银行已通过大宗交易的方式转让手中持有的所有浦发银行股票,涉及5.06亿股。信息显示,这一A股市场近年来最大一笔大宗交易的接手方,来自中国太平洋保险(601601,股吧)集团 及旗下太平洋(601099,股吧)资产管理公司。按照每股成交价8.33元计算,其交易金额高达42.15亿元。

不过,这仅是近期保险公司大手笔入股银行的动作之一。经济导报记者发现,近日兴业银行(601166,股吧)和交通银行(601328,股吧),美联储曾发布了对美国最大型银行进行“压力测试”的结果,在美联储所设定的最坏情境下,花旗集团的一级普通资本率将会下降至4.9%,成为19家大型银行中未能通过测试的4家机构之一,这让其资本结构需要优化。而李伟测算,通过此次抛售浦发银行股份后,花旗集团在该项交易中的全部收入为42.15亿元,计税后获利约22.03亿元。

事实上,这家银邮系险企大手笔增资并非首次。中邮人寿成立近十年来增资七次,注册资本从5亿元增至现在215亿元,增长约42倍,其中2017年、2018年中邮人寿分别增资20亿元、50亿元。

险企入股银行渐成常态

不过,这仅是近期保险公司大手笔入股银行的动作之一。经济导报记者发现,近日兴业银行(601166,股吧)和交通银行,美联储曾发布了对美国最大型银行进行 “压力测试”的结果,在美联储所设定的最坏情境下,花旗集团的一级普通资本率将会下降至4.9%,成为19家大型银行中未能通过测试的4家机构之一,这让其资本结构需要优化。而李伟测算,通过此次抛售浦发银行股份后,花旗集团在该项交易中的全部收入为42.15亿元,计税后获利约22.03亿元。

与花旗银行无奈出手相比,太保果断接手更引人深思,毕竟42亿元对于手头现金并不宽裕的保险公司来说并不是个小数目。导报记者同时发现,今年以来,热衷于参股上市银行的保险公司并非仅有太保一家,在此前兴业银行以及交通银行的定向增发中,也频频见到保险公司的身影。

而长安责任险、昆仑健康险、国华人寿等还通过引进新股东进行增资。

广州农商行拟于近日赴港公开发售,其已经确认的3名基石投资者为海航集团、大连万达集团旗下的百年人寿保险公司以及国际招商局集团。其中百年人寿拟斥资近14.8亿港元认购广州农商行18.5%股权。

与花旗银行无奈出手相比,太保果断接手更引人深思,毕竟42亿元对于手头现金并不宽裕的保险公司来说并不是个小数目。导报记者同时发现,今年以来,热衷于参股上市银行的保险公司并非仅有太保一家,在此前兴业银行以及交通银行的定向增发中,也频频见到保险公司的身影。

6日,兴业银行的增发公告显示,中国人民保险集团旗下的人保资产管理股份有限公司斥资176亿元认购13.8亿股,成为此次增发的最大买家,也成为兴业银行潜在的第二大股东。

此外,发行资本补充债券也成为险企的“补血”新宠。具体来看,今年上半年,中国人寿获批发行规模资本补充债金额最高,达350亿元;平安产险、珠江人寿、百年人寿获批金额分别达100亿元、35亿元、20亿元。

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