集邦咨询:新能源补贴政策稳定,2020年台湾地区光伏市场稳步向上

 365bet体育在线投注     |      2019-12-29 05:37

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德国设置装机上限 德国在2011年2月份通过光伏上网电价下调方案,2011年中期上网电价下调幅度根据今年3~5月的年化装机规模来确定(即以3~5月份的装机量乘以4推估全年光伏装机量)。只有当年化装机规模低于3.5GW(即3~5月份装机量875MW),才不会下调光伏上网电价,否则装机量每增加1GW,光伏补贴下调量将增加3%。下调的补贴政策于2011年7月1日正式执行,从远期来看,德国政府希望将安装上限控制在3GW~5GW。 在此政策调整下,德国1~5月份的装机量大幅降低,约为1.08GW,与去年同期的1726MW相比,下滑37.4%,逐月来看,1~5月份单月的同比增/减幅分别为18%、-38%、-55%、-55%、-38%。而3~5月份的装机规模仅为712MW,未达到下调光伏上网电价的最低规模,因此7月1日未曾有任何下调。2011年初德国光伏装机量的下滑可能源于:一方面,在每次德国光伏政策下调前,都会有抢装的现象发生,但由于此次政策的下调是与3~5月份的安装挂钩,因此系统集成商为了避 免德国在3~5月份的装机增长过快,有意降低安装量,以此规避德国光伏补贴在2011年中期的调整;另一方面,则是由于自2011年年初以来,光伏产品价格跌幅过快,系统集成商倾向于等待价格跌过之后再进行安装。 意大利光伏政策不稳定 自年初以来,意大利政府传出将下调光伏补贴的消息,由于该国政府在太阳能补贴政策上的起伏让业内感到无法适从,出现了各种补贴版本,正式方案出台的时间也一拖再拖,直至2011年5月6日才正式出台。也正是由于意大利在政策上的反反复复导致该国光伏项目发展突然停滞,很多光伏项目被拖延或者推迟,光伏市场观望情绪加重。 根据意大利的新政策,2011年6月份,原有上网电价补贴将进一步削减4%~11%,从6月份开始上网电价将以月为单位进行调整,预计到2011年底,FIT将在现在的基础上下降26%~42%。而2012年上半年和下半年将分两次进行8%~12%的进一步下调,预计到2012年底,FIT将再削减20%左右。意大利政府的政策下调目标是将每年的安装量限制在3GW左右。 除此之外,2011年装机量全球第三的捷克则准备从2011年起对已建的光伏电站增收26%的税费,该国光伏政策的摇摆使得该国光伏市场发生了急刹车。 上述三个国家2010年的装机量占据全球近66.5%,在这几个主要国家光伏政策的影响下,2011年初,光伏装机市场受到严重影响,有报纸报道,5月份全球光伏组件的库存甚至达到10GW,远高于4GW的正常水平。 供需阶段性失衡 光伏行业整合加速 大的企业凭借品牌和成本优势获得了较多的订单,而小的企业则仍苦苦挣扎,光伏产业的“马太效应”在这轮市场调整过程中将愈演愈烈。 光伏产品价格暴跌,已逼近成本价 在2011年初,光伏产品供应量大幅提高,但光伏市场受政策不稳定的影响,需求萎靡,观望情绪严重,致使光伏产品库存积压严重。 欧洲光伏政策相继调整 市场呈阶段性萎靡 全球主要国家光伏补贴政策相继调整,政策的不确定性,导致市场观望情绪加重,影响光伏装机市场的持续增长。 2011年初,全球主要国家光伏补贴政策相继调整,政策的不确定性,导致市场观望情绪加重,影响光伏装机市场的持续增长。2010年光伏装机量排名前两位的是德国和意大利,由于光伏补贴政策的变化,两国在2011年上半年的安装量大幅下滑。

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近日,汽车行业上市公司年报相继出炉。年报显示,去年汽车行业分化明显。乘用车方面,长城、吉利等汽车公司受益于出口市场的增长,利润增长明显,而一汽轿车、长安汽车等国有企业集团仍然未显现市场活力。商用车市场,大中型客车表现较稳定,校车、新能源车等受政策利好,市场进一步增长;而重卡行业虽然降幅收窄,但是回暖迹象并不明显。

集邦咨询分析师陈君盈指出,自2018年开始,台湾地区市场新增安装量平均季增率12%,每一季度安装量约300MW,然而有许多2018年未完成的并网项目递延到2019年第一季底至第二季初才并网完成。2019年初受到新能源补贴政策递延公布影响,新增安装量在第三季才反映,但由于大型项目前置作业耗时,该季实际新增量仅297MW,较第二季减少99MW,可见市场明显呈现旺季不旺。不过,从2019年一到九月新增并网量已达955MW的进度来看,全年并网量仍可望较2018年成长。

531新政之后,全国范围内各省份都在积极采取措施来应对新政带来的巨压。其中,政府扶持是推进产业良性循环的主要因素之一。

随着各大车企的财报披露,2012年国内部分客车企业经营业绩也浮出水面。

展望2020年台湾地区光伏市场,如要达成累积装机量达6.5GW的目标,平均每季度新增并网量至少要在550MW以上。陈君盈认为,2020年新版FIT整体微幅下调3%,主要是为现有规划中的中大型项目在明后年大量并网做准备,2020年台湾地区光伏市场将呈现三大趋势:

近几年,河北光伏产业在政府扶持和良好的市场环境下持续增长,形成规模式发展,取得可喜成绩,成为光伏大省。

虽然2012年全年客车销量并未达到去年初8%的增长预期,但从目前已发布业绩快报和2012年年报的几家客车上市公司来看,2012年客车企业上市公司业绩基本都大幅增长。

趋势一:土地整并持续,馈线与高压建置仰赖EPC合作

作为华北地区代表省份之一的河北省,2017年-2018年上半年光伏产业发展迅猛,尤其分布式光伏,从2015年分布式光伏累计装机0.27GW,跃升至2018年上半年分布式光伏累计装机量高达3.05GW,两年半的时间实现了10倍的增速。

进入2013年,随着城镇化建设的推进和新兴细分市场的快速增长,客车企业将在校车、新能源公交车及公路客车等细分领域迎来较大幅度增长。同时,随着国家在混合动力公交车领域示范推广范围的扩大,新能源客车有望在政府的补贴扶持下进一步被市场接受。不过,业内人士表示,相对国内市场的利好因素,出口市场与去年相比,将不会有大幅增长。

大型地面型项目前置作业期长,特别是在土地整并与特高压建置的部分。台湾地区光伏发展早期是先屋顶后地面,加上地方与中央单位对于光伏仍在磨合阶段,因此地面型的作业要顺利展开,仍需要经验与时间。至于馈线并网与高压建置,则仰赖台电与民间EPC共同合作,才能加快并网速度。预估50MW以下的中型项目将会在2020年第三季开始大量并网。至于大型项目的装机量并网,预估将集中在2021年第二及第三季。

河北省光伏市场实现大跃进式增长的背后,究竟有哪些重要原因?国际能源网/光伏头条将从光伏利好政策、光伏重点项目建设、分布式光伏工作进展、光伏+应用、光伏产业链布局等多维度展开分析讨论。

校车市场大幅放量

趋势二:组件厂拉高内需市场占比,价格持续微幅下探

河北省光伏政策一览投资138.9亿元用于光伏重点项目

中国汽车工业协会发布的数据显示,2012年客车销售47.66万辆,同比增长3.22%,与上年相比,增幅减缓8.14个百分点,也低于去年初8%的行业预期。中国公路学会客车分会副秘书长佘振清表示,“2012年客车市场增长不力,主要源于公路客车受安全形势制约、农村客车受到严重冲击等多个因素。”

由于台湾地区内需市场表现稳定,台湾地区组件厂近两年已逐渐调整海内外市场销售策略,将本地占比调高至6成以上。2020年台湾地区组件厂暂时不会有扩产计划,亦不会有创新技术产品出现,主要以现有量产品辅以瓦数小幅推升。价格方面,2020年组件价格相较2019年将下调约6%。

民企、央企等能源巨头纷纷入驻

虽然客车市场总体增幅并未达到预期,但近期几家上市公司发布的业绩快报和年报显示,2012年,客车类公司业绩依然保持良好的增长势头。其中,宇通客车(600066,SH)2012年实现客车销量51688台,同比增长11%;实现营业收入197.63亿元,同比增长16.72%;盈利15.5亿元,同比增长31.18%。

趋势三:海外逆变器厂商加入战局,逆变器保固年限提高、竞争加剧

河北省除了在政策上给予光伏产业扶持之外,还在经济战略规划层面加大发展力度。据国际能源网/光伏头条不完全统计,河北对2017-2018年省级、市级重点光伏项目建设总投资为138.9亿元。

另一家客车企业中通客车(000957,SZ)也在其发布的业绩快报中称,2012年共销售客车12017辆,实现收入28.7亿元,利润7172.52万元,同比分别增长13.41%、10.31%和12.15%。归属于上市公司的净利润为5822.61万元,同比增长14.95%。

2019年后全球市场变得更加分散与稳定,台湾地区重要性亦持续提升,再加上FIT稳定,不只吸引不少外资来台投资电站,也成为海外逆变器厂商抢进的重要市场,海外厂商为能取得订单,纷纷将逆变器保固年限由一般的5年延长到10年,以提高客户采购诱因。在竞争加剧的情况下,2020年优先取得大型项目供货的逆变器厂商,将会在市场上占有举足轻重地位。

以上项目中,尤为引人注目的是秦皇岛开发区泰盛光伏科技有限公司铜铟镓硒薄膜电池组件生产线项目。该项目由中国建材工程总承包建设,项目总投资100亿元,建设1.5GW铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产线。项目采用了凯盛科技所属德国Avancis公司铜铟镓硒太阳能电池的最新研发成果,一期项目投资26亿元,实现产能300兆瓦。项目在2017年上半年实现投产运营销售,2018年底完成二期项目建设,其将有助于全面打通中国薄膜太阳能电池的产业链。

而安凯客车(000868,SZ)发布的年报显示,安凯客车2012年客车销量合计为12413辆,同比增长6.09%,销售收入38.41亿元,同比增长2.81%。其中,安凯客车本部销量为6603辆,同比增长29.14%,销售收入为270,960.14万元,同比增长21.54%;净利润为1.03亿元,同比增长22.91%。不过,受控、参股子公司主要经营指标同比下滑的影响,归属于母公司所有者的净利润出现一定程度的下降,为9515.52万元,同比减少了3.04%。

在2018年初,河北省发改委发布的《2018年河北省重点项目公示》中,共涵盖440个项目,包括100项计划开工项目、100项续建项目、100项保投产项目和140项前期项目。

上市公司业绩的增长一方面源于产品结构调整以及内部成本管控,另一方面,新兴细分市场,包括校车和新能源客车市场的大幅增长也促进了整体业绩的走高。

据国际能源网/光伏头条梳理分析,涉及光伏的重点项目共有8个,具体规模未对外披露,其中民企、央企等能源巨头都在此布局,诸如晶澳、特变、晶龙以及中建材。主要涉及光伏产业链中的设备制造环节,囊括太阳能电池组件生产、光伏建筑一体化、薄膜太阳能电池生产、新能源微电网示范工程等。

受益于政策影响,2012年校车市场大幅放量,共销售校车2.6万辆,比2011年增长近300%。一份来自电动车领域的 《2012年中国新能源客车消费报告》显示,2012年新能源客车销量超过4800辆,其中包括宇通、中通客车等客车企业,都从快速爆发的市场中抢得不少红利。

此外,值得注意的是河北省内各市级重点项目名单中,张家口表现的最为抢眼,共计有46个能源项目,吸引到上海正硅、睿基及中电投等多家光伏领军企业的投资。

据了解,2012年中通客车的燃气客车销量超过3000辆,位于行业第一。而新能源客车也达到600辆的销量,与此同时,中通客车还在校车市场获得2800辆的销量,三者总体销量占公司全年总销量的一半。

光伏装机区域化特点明显:

新能源客车迎政策利好

2015-2017年,河北分布式光伏装机增幅为637%

中国公路学会客车分会副秘书长佘振清表示,“2013年,伴随宏观经济的企稳、国家城镇化建设的加速,客车行业总体增幅有望达到8%~10%。”他称,目前国内校车市场的总体保有量不足3万辆,而按照目前的市场需求,2013年校车需求总量有望达到3.8万辆,增量1.2万辆左右,增幅约40%,这无疑将为客车企业带来重大利好。

32个地区中,2018年上半年光伏累计装机容量位居前三位的是分别是山东、江苏、河北;而在光伏新增装机容量统计对比中,河北依旧进入到前三甲。

包括宇通客车、中通客车以及苏州金龙等多家车企都对2013年的市场持增长预期,认为校车、新能源客车以及公路客车等细分市场将是推动行业增长的热点。

具体而言,2018年上半年,河北省光伏累计装机10.7GW,分布式光伏累计装机3.05GW;新增光伏装机为2.02GW,新增分布式光伏装机0.98GW。

此外,随着国务院2012年12月29日发布《关于城市优先发展公共交通的指导意见》,重申加大公共交通的建设力度,优先发展公共交通,公交客车市场也有望在今年再迎增长。佘振清表示,“2013年,公交客车销量将超过8万辆,同比增幅将达到14%左右”。

全国各省2018年上半年光伏建设运行情况详情

不仅如此,随着国家对新能源客车示范推广范围的扩大,新能源客车有望在政府的补贴扶持下进一步被市场接受。从目前来看,新能源客车在技术上已经渐趋成熟,而在市场保有量上也开始出现规模化效应,佘振清说,“国家的政策导向性越明确,政府采购的新能源客车项目会越多,推广起来也会越来越容易”。

据国际能源网/光伏头条了解,河北省2017年的光伏成绩单也较为亮眼,截至2017年底,河北省光伏累计装机规模突破8.68GW;2017年河北省新增光伏装机4.47GW,位居全国第四,其中分布式新增装机1.6GW。光伏装机区域化特点明显,其中90%分布在太行山沿线的保定、石家庄、邢台、邯郸地区,保定地区938MW,石家庄555MW,邢台788MW,邯郸327MW。

在宏观政策的利好下,各大客车企业也全线布局各大客车细分市场。来自瑞银证券的研报显示,在宇通客车今年6万辆的销量目标中,校车的销量将有望达到1.2万辆,占比20%,而公交车销量将达到1.5万辆。苏州金龙则打算提高公路客车市场份额,并将发力于出口市场,确定了出口6000辆、全年3.2万辆的销售目标。