万通保险全新品牌落地,云锋金融(00376)在大湾区又下一棋

 365bet体育在线投注     |      2019-12-29 05:37

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云锋金融 | 并购万通 马云这次会再忽悠香港人?来自丫丫港股圈的原创专栏

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智通财经APP获悉,2019年4月9日,云锋金融控股公司万通保险国际有限公司(以下简称“万通保险”)新品牌启动仪式及庆祝酒会于香港会展中心隆重举行。会上,阿里巴巴集团创始人马云先生、万通保险董事长虞锋先生、香港保监局主席郑慕智博士、万通保险常务董事兼总裁郑庆藩先生等九位主礼嘉宾一起启动了万通保险全新品牌形象。

增持至69.8%

图片 3来源| 王雅媛港股圈(微信ID: victoria-hk-stocks)

4月9日,万通保险召开新品牌发布会,继去年11月云锋金融(00376)完成收购万通亚洲之后,马云、虞锋再次共同出现在公众面前。

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12月18日, 云锋金融公告称,以总代价15.6亿港元增持万通保险9.8%股份,累计持股比例达到69.8%。

作者| 毕老叔

新品牌正式启动后,马云和虞锋分别从万通保险下单了一份储蓄型的大额保单称,成为了万通保险新品牌最早的两位客户。

主礼嘉宾启动万通保险新品牌

受此影响, 云锋金融股价大幅上扬,收报3.83港元,涨幅接近13%。

对中国企业扬帆出海的现象,大家早已司空见惯。对大部分并购事件而言,待成交“落槌”,已是故事剧终。

这份保单的由头可追溯到大约两年前的一笔百亿并购案。2017年8月17日云锋金融宣布,联手蚂蚁金服、新浪等7家公司,斥资131亿港元收购美国万通金融集团旗下的美国万通保险亚洲有限公司(下称“万通亚洲”)。而云锋金融背后的大股东包括阿里巴巴集团创始人马云和聚众传媒创始人虞锋,这笔交易随即引起了市场的极大关注。

香港行政会议陈智思议员、强积金管理局副主席及行政总监罗盛梅女士、保监局执行董事许美莹女士、澳门金管局黄立峰委员、利丰集团冯国经主席、立法会陈健波议员等内地商业领袖及香港政商界人士也应邀出席仪式。作为云锋金融集团的主要股东,马云先生和虞锋先生分别致辞,祝贺万通保险新品牌的启动。虞锋先生首先表达了对于香港监管机构、股东、合作伙伴和广大投资者的感谢,云锋金融将继续利用其在金融科技上的优势赋能万通保险业务开展,提升客户体验,服务大湾区建设。马云先生表示希望通过云锋金融这样的公司携手银行以及其他金融机构,共同推动区内金融生态发展,为香港金融科技的发展注入动能和活力,助力香港金融科技的创新水平。

云锋金融入主之前,万通保险的母公司美国万通保险隶属于美国万通金融集团,是美国第五大保险公司。进入中国市场后,万通保险主要在香港、澳门地区从事人寿 、健康等保险业务。

阿里巴巴鲜有境外大买卖,但每逢出招均给资本市场极大想象空间。刚刚,绝迹港股近两年的马云终于按捺不住了,宣布正式杀入香港保险。

智通财经APP了解到,万通亚洲母公司隶属于美国万通金融集团,是美国第五大保险公司。万通亚洲1981年进入香港,主要在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务,同时在澳门拥有销售人寿保险产品的许可。在此次收购中,云锋金融占60%股份,成为万通亚洲的绝对控股股东,同时,美国万通金融集团持有云锋金融约24.82%的股份,双方在保险及其他业务上可形成强强联合、紧密合作。

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云锋金融在2017年就已经透露出对万通保险的兴趣,及至2018年11月, 云锋金融领衔的中国财团斥资131亿港元完成对万通保险100%股权的收购。

它的交易对手更是国际知名的美国万通金融集团。这次强强连手,对双方来说意义非凡。

看好大湾区保险市场

虞锋先生致辞

收购财团多来自 云锋金融或者说马云的朋友圈。除 云锋金融收购60%股权外,其他股东还包括觅优国际、新加坡政府投资公司、蚂蚁金服集团、健康元与丽珠集团的董事长朱保国旗下的私人投资公司信晖、新浪、中国动向董事局主席陈义红旗下投资公司满亿国际和史玉柱旗下的巨人投资。

一、云锋收购万通

近年来,内地资本涌入香港保险市场成为潮流。在云锋金融收购万通亚洲之前,九鼎投资收购香港富通保险,泰禾集团(000732)收购香港大新人寿,高瓴资本与腾讯入股香港英杰华人寿,之后又有众安在线牵手富邦人寿在香港成立寿险子公司。但就投资标的的体量、出资的规模而言,均比不上云锋金融并购万通亚洲。

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本次 云锋金融收购的9.8%股份就受让自觅优国际。收购完成后, 云锋金融对万通保险的持股比例达到69.8%。

云锋金融在上周四晚公布,与其他投资者向美国万通金融集团(MassMutual Financial Group)分别收购万通保险亚洲60%及40%股权,作价131亿港元。

云锋金融看中万通亚洲,首先是看到了香港保险市场的潜力。作为亚洲金融中心,香港汇集了160家保险公司,相比于内地保险,香港保险产品具有保费低、分红收益高的优势,也是海外资产配置的方式之一。从2012年开始,内地访客赴港投保呈快速增长的态势,在2012-2016年期间内地访客保费翻了近7倍,直至近两年才有所降温,但依然贡献了香港近三成的个人业务新单保费。

马云先生致辞

云锋金融持股41.66%的控股股东Jade Passion Limited为云锋基金旗下一家投资公司。云锋基金是以马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名,且联合一批行业领袖、成功企业家等共同发起创立的私募基金。

云峰需支付78.6亿元,其中52亿元将透过发行8亿新股支付,发行价6.5元,剩余26.6亿元,则通过发行零息票据支付。

随着中国金融开放,及内地与香港互联互通进一步加深,尤其是粤港澳大湾区规划落地,香港险企也迎来新机遇。虞锋在新品牌发布会上表示,“大湾区九个城市,连香港及澳门特区,面积达5.6万平方公里,人口有超过6700万人,‘保险通’的概念一旦落实,将是另一个香港保险业及万通的大机遇。我们相信越开放、香港保险的前景越广阔。”

云锋金融是亚洲领先的金融科技平台,致力于利用创新互联网科技,为个人、机构投资者及企业客户提供综合性金融服务。万通保险原为美国五大互惠保险公司——美国万通金融集团发展亚洲区业务的旗舰公司,旗下产品在用户和行业内倍受好评,曾先后获得《彭博商业周刊/中文版》金融机构大奖2018的年金计划-卓越大奖、人寿保险-杰出大奖、危疾保障-卓越大奖,《指标》2017年财富管理大奖的年金计划-同级最佳奖、万用寿险-杰出表现奖、危疾保险-同级最佳奖和《Hong Kong Business》2017年企业高飞成就大奖-创新保险公司等奖项。

除马云和虞峰外,参与收购万通保险的新加坡政府投资公司、朱保国、新浪、陈义红、史玉柱都是云锋基金的投资者。

交易完成后:

2019年以来,中国银行(601988)业和保险业进一步扩大对外开放,经银保监会批准,中英合资恒安标准人寿筹建首家外资养老保险公司,美国安达集团增持华泰保险,香港友邦保险公司参与跨京津冀区域保险经营试点。长期而言,万通保险市场开放的受益者之一。

去年11月,云锋金融联合其他几家亚洲投资者完成了对位于香港的万通保险(原名美国万通保险亚洲有限公司)的收购。通过此次交易,云锋金融进一步丰富了自己的金融服务生态圈建设。同时,本次交易为云锋金融和万通保险带来产品巨大的协同效应,有助双方整合资源、更好服务客户。

这也意味着,此番 云锋金融从觅优国际手中增持之后,万通保险已经由云锋基金牢牢把控。

MassMutua将成云峰的第二大股东,持股24.82%,并可提名2人进入云峰金融的董事会担任非执行董事。

就香港市场而言,马云表示,香港的“全民皆保”时代已经来临,香港政府透过扣税方案鼓励市民作退休储蓄,舒缓公共医疗系统压力,以应对长寿带来的财务风险。这些政策支持,有助于保险行业的进一步发展。

启动仪式上,马云先生祝贺万通保险新产品的推出,为自己购买了万通保险新品牌启动后的首张大额储蓄保单。虞锋先生亦在同一时间表达了对于新产品的支持,在产品投保书上签下了自己的名字,买下新品牌启动后的第二张大额储蓄保单。

拿下万通保险控股权后, 云锋金融的业务已包括证券经纪、投资研究、企业融资、资产管理、保险业务、员工持股、金融科技七大业务板块。

原来的最大股东Jade Passion,持股比例将由55.42%,降至41.66%,仍是最大单一股东。

保险业务成为收入主力

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值得一提的是, 云锋金融去年入主万通保险时,采用的是现金+增发新股的交易方式,万通保险母公司美国万通也通过“换股”成为了 云锋金融的二股东,持股24.82%。

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在完成对万通亚洲的收购后,云锋金融的业务线已经涉及证券经纪、投资研究、企业融资、资产管理、保险业务、员工持股、金融科技七大业务板块。从最新财报看,保险业务已成为公司重要的收入来源。

万通保险郑庆藩先生将两张保单送给马云先生及虞锋先生

交易完成后,美国万通将万通在香港、澳门以及内地的商标使用权转移给 云锋金融。

现时的股权架构

2018年,该公司的主要收入为7.91亿港元,其中包括7.61亿港元保费及手续费收入,及来自其他金融服务3000万港元服务收入。万通保险分部经营溢利1.26亿港元,其他金融服务和公司分部经营亏损收窄至1.75亿港元。

众所周知,万通保险的年金产品、万用寿险等产品在市场上倍受欢迎。而这次马云先生和虞锋先生都青睐的产品, 是一款近年同样备受追捧的储蓄型保障计划,可以将他们的富饶传承,世代共享,储蓄更可以灵活转换为年金,确保他们退休后仍享有稳定的收入。

双赢合作

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截至2018年底,云锋金融保险业务的内含价值为151.31亿港元,有效个别投保人超过47万个。

在完成对万通保险的收购后,云锋金融的业务线已经涉及证券经纪、投资研究、企业融资、资产管理、保险业务、员工持股、金融科技七大业务板块。作为一家拥有创新能力的综合性投融资平台,云锋金融秉承“立足香港,架起东西方桥梁”的战略布局,矢志为客户提供全面的综合性金融服务。

由于内地保险牌照正处于强监管中,资本想获取保险牌照的难度较大,近年来多家内地资本选择“弯道超车”入局香港保险市场。

交易完成后的股权架构

按地域划分,云锋金融保险业务量有85%来自香港,15%来自澳门。目前万通亚洲在香港保险市场属于第二梯队,排在十二名左右。

九鼎投资曾在2015年斥资百亿收购富通保险——九鼎陷入危机后已将富通保险转售给周大福旗下的新创建集团;2016年,泰禾集团在香港拿下大新人寿保险;2017年, 腾讯和高瓴资本共同入股了香港英华人寿。

图片 10其他投资者及其认识股权比例

对于是否会在一两年内进入前十的问题,虞锋表示,“对我们来说,经营一个公司是十年、二十年的计划,所以最核心的是我们的战略、组织架构、人才储备能否做好,尤其是科技体系能否建立好。万通本来就有双位数增长,我们希望增加资金投入后,三年以内把基础打好,在3-5年之后才真正飞速发展。”

云锋基金斥巨资收购的万通保险深得马云看重。今年四月的万通保险新品牌发布会上,马云、虞锋同时亮相,分别从万通保险下单了一份储蓄型的大额保单,成为了万通保险新品牌最早的两位客户。

据通告的解释,是次收购的目标公司:美国万通保险亚洲。

以金融科技作为驱动

凭借万通保险出色的业绩表现, 云锋金融今年首次扭亏为盈。截至今年六月底, 云锋金融实现收入35.66亿港元,同比增长近53倍,今年上半年实现净利8200万港元,而去年同期亏损约1.86亿港元。其中,保险业务收入35.1亿港元,在总收入中占比超过98% 。

其主要在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。同时,万通保险亚洲已获得许可在澳门销售人寿保险产品。

在新品牌发布会上,虞锋及马云均多次提及“金融科技”一词。虞锋表示,从2015年收购云锋金融到2018年收购万通保险,当初和马云一起构思的在香港建立金融科技的发展蓝图正在一步步实现。万通保险已经得到了云锋金融的科技力量输入,云锋的金融科技团队正紧锣密鼓地打造电子化投保、保全等一整套支持系统,以协助市场开拓。